Согласно последним ежеквартальным отчетам, крупнейшие хедж-фонды Уолл-стрит сократили свои вложения в некоторые компании «Великолепной семерки», такие как Nvidia и Alphabet, и сделали новые ставки на такие отрасли, как прикладное программное обеспечение, электронная коммерция и платежи. Ниже приведены некоторые изменения в ключевых позициях фондов.
БРИДЖУОТЕР БРИДЖУОТЕР БРИДЖУОТЕР БРИДЖУОТЕР БРИДЖУОТЕР БРИДЖУОТЕР И ПАРТНЕРЫ
За первые девять месяцев текущего года Bridgewater Associates превзошла своих конкурентов и сократила долю в Nvidia почти на две трети, или на 2,5 миллиона акций, а также в Alphabet более чем наполовину, или на 2,65 миллиона. Фирма также сократила свои доли в Amazon.com и Broadcom, двух наиболее важных полупроводниковых компаниях в отрасли.
В недавнем обращении к инвесторам директора по инвестициям Bridgewater Карен Карниол-Тамбур, Грег Дженсен и Боб Принс предупредили о растущих рисках для текущей стабильности рынка и ограничениях бума искусственного интеллекта. Главные инвесторы Bridgewater Карен Карниол Тамбуур, Грег Дженсен и Боб Принс предупредили новых инвесторов о растущих рисках для текущей стабильности рынка и об ограничениях бума искусственного интеллекта. Далио основал Bridgewater в 1975 году. Недавно он продал оставшиеся у него акции компании. Хедж-фонд управляет активами на сумму 92,1 миллиарда долларов.
Компания Discovery Capital, основанная Робом Ситроном и возглавляемая им самим, заняла новые должности в таких компаниях, как Cleveland-Cliffs, Cigna, Elevance Health и Alphabet.
Хедж-фонд Citrone расширил свое присутствие в Латинской Америке, чтобы диверсифицировать свои инвестиции, отказавшись от инвестиций в США.
Фонд продал позиции в EQT и Antero Resources, двух энергетических компаниях и Range Resource. Он также заключил сделку с нефтесервисной компанией Baker Hughes. Discovery также увеличила свою долю в Ramaco Resources, крупнейшем производителе полезных ископаемых. Citrone, человек, который ранее в этом году выбрал мексиканскую America Movil в качестве своей любимой акции из-за ее присутствия в нескольких странах Латинской Америки, теперь сократил свою долю в компании с 4,68 млн до 4,68 млн акций. Таким образом, стоимость пакета акций составила примерно 98,3 миллиона долларов.
БАЛЯСНЫЙ — УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ Мультистратегический фонд Дмитрия Балясного Balyasny Asset Management, который управляет различными хедж-фондами, увеличил свою долю в производителе iPhone Apple в несколько раз, в то время как другие компании, такие как Berkshire Hathaway, сократили свое участие в этом технологическом гиганте.
Balyasny, как и многие ее коллеги, сократила свою долю в Amazon примерно до 41%.
Фирма также заняла новые позиции в компании American Tower, занимающейся цифровой инфраструктурой, и страховой компании American International Group, а также укрепила свои позиции в Allstate.
TIGER GLOBAL MANAGEMENT была основана Чейзом Коулманом и с тех пор находится под его руководством. В третьем квартале они сократили свою долю в Meta Platforms. В третьем квартале доля Tiger Global в Meta сократилась до 2,8 миллионов акций, что составило 2,1 миллиарда долларов. Фирма также продала свои доли в других известных компаниях, включая Eli Lilly LLY.N и Novo Nordisk NOVOb.CO, а также компания по кибербезопасности CrowdStrike CRWD.O. Tiger Global, дочерняя компания инвестиционной фирмы Джулиана Робертсона и входящая в группу фондов Tiger Cubs, специализирующихся на подборе акций, заняла новые должности в Netflix NFLX.O. и Klarna KLAR.N., компании, предлагающей широкий спектр услуг по подбору акций. услуга «купи сейчас, оплати позже».
COATUE MANAGEMENT
Инвестиционная компания миллиардера Coatue Management внесла несколько изменений в свой портфель, связанный с гигантами искусственного интеллекта. Компания сократила свою долю в лидере индустрии искусственного интеллекта Nvidia с 14,1% до 9,9 млн акций. Это похоже на ситуацию с другими известными компаниями, такими как Bridgewater Asset Management и Scion Asset Management Майкла Бэрри, которые также сократили свою долю участия. Ранее на этой неделе Бэрри объявил, что закрывает свой хедж-фонд, после предупреждения о пузыре искусственного интеллекта на рынке.
Фирма сократила свои вложения в технологические акции Tesla, Amazon, CoreWeave и Arm Holdings на 15,1%, 13,9%, 62,2% и 51,2% соответственно. Компания также отказалась от своих позиций в Eli Lilly и табачном гиганте Philip Morris. Coatue увеличила свои доли в Microsoft, Meta и Alibaba, одновременно сократив присутствие в других крупных технологических компаниях.
