Горнодобывающая промышленность в Чили: обзор отрасли в 2026 году

Не потеряйте наш закрытый телеграмм канал ВЭД Логика. Все самое важное по логистике и ВЭД связанной со строительной, карьерной и навесной техникой.

Чили доминирует в мировой горнодобывающей промышленности как крупнейший в мире производитель меди (24% мирового производства) и второй по величине производитель лития (27% мирового производства). Горнодобывающий сектор является движущей силой экономики Чили, обеспечивая 12% ВВП и генерируя 57% общих доходов от экспорта. В 2024 году на чилийских рудниках было добыто 5,5 миллионов тонн меди, при этом прогнозы показывают продолжение роста до 2026 года.

Помимо меди и лития, Чили является мировым лидером по производству йода, рения и нитрата натрия, а также производит значительные объемы молибдена, серебра, золота и железной руды. Развитие технологий использования полезных ископаемых, инфраструктура возобновляемых источников энергии и революция электромобилей преобразовали транспорт во всем мире.

Почему Чили имеет значение: стабильное регулирование страны, развитая инфраструктура и огромные запасы полезных ископаемых делают ее одним из ведущих в мире мест для добычи полезных ископаемых. На 2024-2033 годы запланировано около 83 миллиардов долларов в горнодобывающие проекты, что демонстрирует устойчивую уверенность инвесторов.

Содержание

1 Добыча меди: основа горнодобывающей промышленности Чили
2 Литиевая промышленность: движущая сила энергетического перехода
3 Инвестиционный ландшафт и конвейер проектов
4 Разведочная деятельность и геологический потенциал
5 Экономическое влияние и занятость
6 Оборудование, технологии и инновации
7 Проблемы охраны окружающей среды и устойчивого развития
8 Регуляторная база
9 Другие важные минералы
10 Перспективы на будущее
11 Заключение

Добыча меди: основа горнодобывающей промышленности Чили

Масштаб производства и глобальная позиция

Добыча меди в Чили осуществляется в основном на крупных медно-порфировых месторождениях — огромных, низкосортных рудных телах, которые могут добывать десятилетиями. Самый продуктивный рудник — Эскондида в регионе Антофагаста, принадлежащий BHP и Rio Tinto. В Чили расположены семь из 20 крупнейших медных рудников мира, в том числе Эль-Теньенте, Чукикамата, Лос-Бронсес и Лос-Пеламбрес.

2024 Производство меди:

Годовой объем производства: 5,5 миллионов метрических тонн
Средняя цена: $4,18 за фунт
Основные операторы: Codelco (государственная, 30%), частные компании (70%)
Ключевые регионы: Антофагаста, Атакама, Кокимбо

Горные работы и методы

Горнодобывающая промышленность в Чили сосредоточена в 14 горнодобывающих районах северной половины страны, особенно в районе пустыни Атакама. При добыче руды используются как открытые разработки (с использованием массивных 400-тонных самосвалов), так и подземные методы (с использованием методов обрушения для эффективной добычи руды). Обработка осуществляется стандартными методами — дробление, измельчение, флотация и плавка, при этом во многих операциях также используется выщелачивание оксидных руд. Конечный медный концентрат перед отправкой на металлургические заводы обычно содержит 25-30% меди.

Источник: Codelco – Национальная медная корпорация Чили

Шахта Чукикамата

Литиевая промышленность: движущая сила энергетического перехода

Ресурсы лития в Чили

На долю Чили приходится 48% мировых запасов лития, главным образом в регионах Атакама и Марикунга, расположенных на солончаковых месторождениях рассолов. Это делает Чили важным поставщиком для производителей аккумуляторов, электромобилей и поставщиков систем хранения энергии.

В отличие от австралийских горнодобывающих предприятий, Чили извлекает литий из рассола с помощью солнечных испарительных прудов — более дешевый и простой метод. На один только Салар-де-Атакама приходится 25% текущих мировых поставок лития, и он работает с 1980-х годов.

Производство и положение на рынке

В 2024 году Чили произвела 49 000 метрических тонн лития, при этом карбонат лития аккумуляторного качества стоил в среднем 14 000 долларов за метрическую тонну. В Чили работают только две компании: Sociedad Química y Minera (SQM) и Albemarle Corporation.

Процесс извлечения лития: Рассол перекачивается из-под земли в большие испарительные пруды. В течение 12–18 месяцев солнечное испарение концентрирует литий, удаляя примеси. Затем концентрированный рассол подвергается химической обработке с получением карбоната лития (для литий-железо-фосфатных батарей) или гидроксида лития (для никель-марганцево-кобальтовых батарей).

На Чили приходится 61% мирового производства карбоната лития, что делает его необходимым для экономически эффективных аккумуляторных решений для электромобилей и энергосистем.

Национальная стратегия по литию

Президент Габриэль Борич в июне 2023 года запустил Национальную стратегию по литию, создав дорожную карту для устойчивого развития лития посредством государственно-частного партнерства. Стратегия делит солончаки на три группы:

Стратегические соляные равнины (такие как Атакама и Марикунга): принадлежащая государству компания Codelco сохраняет контрольный пакет
Защищенные соляные равнины: 27 объектов, предназначенных для сохранения, без разрешенной добычи полезных ископаемых
Области исследования: открыты к частным инвестициям через специальные контракты на эксплуатацию лития

Новые предприятия по производству лития обычно занимают около семи лет от первоначальных инвестиций до первого производства из-за длительного времени выполнения заказа и сложных требований к разрешениям.

Источник: Министерство горной промышленности Чили – National Lithium Стратегия

Инвестиционный ландшафт и конвейер проектов

Текущий портфель проектов

Чили поддерживает 51 горнодобывающий проект стоимостью 83 миллиарда долларов на 2024-2033 годы — это самый высокий показатель за десятилетие.

Разбивка включает в себя:

80% существующих проектов (66,6 млрд долларов США): расширение существующих операций
18% новых проектов (15,2 млрд долларов США): разработка новых рудников
2% металлургических предприятий: перерабатывающая инфраструктура

На долю государственной компании Codelco приходится более половины инвестиций, при этом частные компании финансируют остаток.

Прямые иностранные инвестиции

Горнодобывающая промышленность привлекла $8,65 млрд в иностранные инвестиционные проекты в 2024 году, что на 6% больше, чем в 2023 году. Среди ведущих инвесторов:

Канада: $8,3 млрд (10% от общей суммы)
Япония: 4,7 миллиарда долларов
Австралия: 4,3 миллиарда долларов
США: 4,2 доллара миллиард
Чилийские компании: 53,7 миллиарда долларов (64% от общей суммы)

Эти инвестиции происходят, несмотря на снижение глобальных прямых иностранных инвестиций, что подчеркивает привлекательность Чили как стабильной горнодобывающей страны. пункт назначения.

Источник: ЮНКТАД — Отчет о мировых инвестициях

Разведочная деятельность и геологический потенциал

Чили в 2024 году получила инвестиции в геологоразведку на сумму более 790 миллионов долларов, сохранив свою позицию ведущего направления геологоразведочных работ в Латинской Америке и четвертого места в мире. На разведку меди приходится 636 миллионов долларов инвестиций (27,4% от общемирового объема).

2024 Разбивка геологоразведочных работ:

Компании Соединенного Королевства: 280,8 миллиона долларов. (35,4%)
Канадские компании: 191,5 млн долларов (24,1%)
Чилийские компании: 132,7 млн долларов (16,7%)
Другие страны: $127,3 млн

Anglo American лидирует в расходах на разведку (18,3%), за ней следуют Codelco (12,1%) и Antofagasta plc (8,7%). Эти компании ведут разведку как вблизи существующих предприятий, так и в приграничных районах 14 признанных горнодобывающих районов Чили. Горные исследования

Экономическое влияние и занятость

ВВП и государственные доходы

В 2023 году на горнодобывающую промышленность приходилось 14% ВВП Чили, при этом косвенные эффекты увеличили реальный вклад примерно до 20% ВВП. Этот сектор стабильно генерирует 57-58% экспортных доходов Чили, что делает международную торговлю сильно зависимой от цен на сырье.

Налоги на добычу полезных ископаемых составляли 19% доходов чилийского правительства в 2021 году, а к 2023 году эта цифра снизится до 6% из-за колебаний цен на сырье и колебаний операционной прибыльности.

Рабочая сила и навыки

Приблизительно 3% рабочей силы Чили занято непосредственно в горнодобывающей промышленности, и примерно 10% общей занятости связано с горнодобывающей деятельностью, включая поставщиков, транспортных, консалтинговых компаний и поставщиков услуг.

Критическая задача: к 2032 году отрасли потребуется 34 000 дополнительных рабочих, чтобы компенсировать выход на пенсию, но технических школ недостаточно для удовлетворения спроса на:

Механики по обслуживанию тяжелого оборудования
Операторы мобильного оборудования (грузовики, погрузчики, экскаваторы)
Операторы технологических предприятий и техники-металлурги
Окружающая среда и безопасность специалисты
Техники автоматизации и аналитики данных

Источник: Международная организация труда – Занятость в горнодобывающей промышленности

Оборудование, технологии и инновации

Рынок оборудования

Более 3000 поставщиков обслуживают горнодобывающий сектор Чили, общий объем продаж которых превышает 13 миллиардов долларов (2022 г.). Соединенные Штаты поставляют около 20% оборудования и запчастей и известны своим качественным и надежным обслуживанием.

2024 Торговля оборудованием:

U.S. экспорт в Чили: $1,29 млрд (31% рынка)
Общий импорт горнодобывающего оборудования в Чили: $4,17 млрд
Основная продукция: самосвалы, бульдозеры, дробилки, буровое оборудование, переработка оборудование

Технологические инновации

Чилийские рудники все чаще внедряют передовые технологии:

Автоматизация: автономные парки самосвалов, дистанционное бурение и централизованные диспетчерские повышают эффективность и безопасность работников.
Возобновляемая энергия: Горнодобывающие проекты используют солнечную и ветровую энергию для сокращения выбросов углекислого газа. Несколько крупных предприятий теперь работают полностью на возобновляемой электроэнергии в часы пиковой солнечной генерации.
Управление водными ресурсами: Двадцать из 24 опреснительных установок Чили обслуживают горнодобывающую промышленность. К 2033 году 71% шахтной воды будет поступать из морской воды и только 29% из континентальных источников. resources.

Источник: CORFO — Чилийское агентство экономического развития

Проблемы охраны окружающей среды и устойчивого развития

Решения дефицита воды

Нехватка воды представляет собой наиболее серьезную проблему для чилийской горнодобывающей промышленности, особенно в северных пустынных регионах. Горнодобывающая промышленность потребляет менее 4% общего объема воды в Чили по сравнению с 72% для сельского хозяйства, а шахты рециркулируют примерно 75% используемой воды. 100 км вглубь суши

Системы рециркуляции воды с замкнутым контуром

Использование морской воды для обработки (где возможно)

Управление хвостами

В Чили имеется 836 хвостохранилищ: 627 недействующих, 53 заброшенных и 129 активно используемых. Современные объекты включают в себя фильтрацию хвостов, прогрессивную рекультивацию и расширенный мониторинг. Некоторые компании теперь перерабатывают старые хвосты, восстанавливая ценные металлы и одновременно уменьшая воздействие на окружающую среду.

Закон № 20,551 требует комплексных планов закрытия и финансовых гарантий для обеспечения надлежащего восстановления площадей независимо от финансового состояния компании.

Источник: SERNAGEOMIN — Чилийская геология и горнодобывающая промышленность Сервис

Регуляторная база

Горнодобывающие концессии

Конституция Чили предоставляет государству право собственности на все недра, но частные компании могут получить концессии на добычу полезных ископаемых в судебном порядке.

Существуют два типа:

Концессии на разведку: 4 года (с возможностью продления один раз), 100-5000 га
Концессии на добычу: Неопределенный срок, 1-10 га (допускаются множественные концессии)

Ключевые регулирующие органы включают COCHILCO (Комиссия по меди), ENAMI (Национальная горнодобывающая компания), SERNAGEOMIN (Служба геологии и горнодобывающей промышленности) и Министерство Горнодобывающая промышленность.

Источник: Чилийская комиссия по меди — COCHILCO

Роялти и налоги в горнодобывающей промышленности

Закон о роялти в горнодобывающей промышленности 2024 года облагает налогом крупномасштабные предприятия, производящие более 50 000 метрических тонн меди в год:

1% адвалорный налог на продажу меди
Дополнительный налог на операционную прибыль в размере 8-26%
Максимальный общий налог: 46,5% для производителей, объем которых превышает 80 000 метрических тонн

Эта прогрессивная структура обеспечивает больше, больше прибыльные операции вносят больший вклад, одновременно защищая мелких производителей.

Другие важные минералы

Молибден: Чили занимает третье место в мире по производству, в основном как побочный продукт добычи меди. Используется в стальных сплавах и промышленных катализаторах.
Серебро: более половины производства серебра в Чили является побочным продуктом добычи меди. Чили занимает седьмое место в мире по производству серебра.
Йод: Чили производит более половины мирового йода из залежей калише в пустыне Атакама. Используется в медицинских целях, кормах для животных, ЖК-экранах и фармацевтических препаратах.
Железная руда: Compañía Minera del Pacífico управляет тремя крупными железорудными рудниками со специальными экспортными портами, производя более 10 миллионов метрических тонн ежегодно.

Источник: Всемирный банк – Обзор товарных рынков

Перспективы на будущее

Ключевые возможности

Спрос на электрификацию: Растущее производство электромобилей и хранение возобновляемой энергии будут стимулировать спрос на медь и литий на десятилетия.
Технологическое лидерство: Внедрение Чили автоматизации, возобновляемых источников энергии и устойчивых методов позиционирует ее как ответственного лидера горнодобывающей промышленности, а не просто производитель с низкими издержками.
Циркулярная экономика: извлечение ценных металлов из отходов горнодобывающей промышленности создает новые потоки доходов, одновременно решая экологические проблемы.

Критично Проблемы

Снижение содержания руды: обработка больших объемов материала требует больше энергии, воды и оборудования.
Развитие рабочей силы: обучение 34 000 дополнительных рабочих к 2032 году требует немедленного расширения программ технического образования.
Дефицит воды: продолжаются инвестиции в инфраструктуру опреснения и переработки воды. Essential.
Социальная лицензия: поддержание позитивных отношений в сообществе посредством подлинного распределения выгод и охраны окружающей среды.

Заключение

Горнодобывающая промышленность в Чили представляет собой сложную промышленную экосистему, способствующую инновациям, устойчивому развитию и экономическому развитию. Поскольку глобальный спрос на минералы, необходимые для электрификации, ускоряется, стратегическое значение Чили будет только возрастать.

The country’s combination of massive mineral deposits, stable institutions, established infrastructure, and commitment to sustainable development creates unique advantages for long-term mining investment. С 83 миллиардами долларов в проектах, запланированных до 2033 года, и лидерскими позициями в добыче меди, лития и других важнейших полезных ископаемых, Чили остается ведущим местом добычи полезных ископаемых в Латинской Америке и одной из наиболее привлекательных юрисдикций в мире. Компании, решающие эти задачи, обнаружат, что Чили предлагает непревзойденные возможности в горнодобывающем секторе до 2026 года и в последующий период.

Если вы новичок в подземной добыче полезных ископаемых или хотите углубить свое понимание, изучите дополнительные образовательные статьи на сайте An Underground Miner, где мы излагаем концепции, методы и системы горнодобывающей промышленности простым и практичным языком.

<стр>Для читателей, плохо знакомых с подземной добычей полезных ископаемых, в нашем руководстве «Разъяснение терминов горного дела» представлены общие термины, используемые в этой статье.

<стр>