Occidental Petroleum объявила в четверг, что продаст OxyChem, свое химическое подразделение, компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета за 9,7 миллиарда долларов. Это крупнейшее на сегодняшний день поглощение с целью сокращения долга после нескольких лет дорогостоящих приобретений.
Сделка станет крупнейшей в истории Berkshire с момента приобретения Berkshire Alleghany Corporation за 11,6 млрд долларов в 2022 году. Это также расширит химический портфель Berkshire за пределы Lubrizol.
Компания Berkshire, крупнейший акционер Occidental, начала приобретать доли в американском производителе нефти и газа в феврале 2022 года. Это было примерно в то время, когда Россия вторглась в Украину.
Отчуждение активов свидетельствует о тесной взаимосвязи между ними. На встрече с Баффетом в 2019 году генеральный директор Occidental Вики Голуб добилась инвестиций в размере 10 миллиардов долларов, что позволило ей сделать ставку на нефтедобывающую компанию Anadarko Petroleum. Она обошла конкурента Chevron, получив в свое распоряжение одни из богатейших сланцевых месторождений в Техасе.
Но покупка Anadarko за 55 миллиардов долларов привела к тому, что Occidental осталась с долгами. После покупки CrownRock, частного американского производителя сланцевой нефти, за 12 миллиардов долларов в прошлом году долговая нагрузка Occidental возросла.
Occidental постепенно избавляется от активов, чтобы сократить свой огромный долг, который к концу июня составил 23,34 миллиарда долларов.
В августе компания объявила, что с начала второго квартала она осуществила дополнительные продажи активов на сумму 950 миллионов долларов. Из этой суммы 370 миллионов долларов уже были выплачены, и компания погасила задолженность более чем на 3 миллиарда долларов.
В четверг Occidental объявила, что использует вырученные 6,5 миллиарда долларов для сокращения своего долга. В результате общая сумма основного долга будет ниже целевого показателя в 15 миллиардов долларов, установленного после сделки CrownRock.
Аналитик TPH Мэтт Портилло заявил, что погашение долга может привести к увеличению доходов акционеров за счет выкупа акций.
Акции Occidental выросли на 1% на премаркете.
Холлуб, генеральный директор Occidental, сказал, что продажа OxyChem, которая производит химикаты для бассейнов, виниловые изделия для водопроводных труб и медицинские принадлежности, «откроет более чем 20-летний запас недорогих ресурсов» в нефтяной отрасли.
За первые два месяца этого года совокупная выручка подразделения составила 2,42 миллиарда долларов.
Ожидается, что сделка будет завершена к концу четвертого квартала. Это также свидетельствует о том, что Occidental переориентировалась на свой нефтегазовый бизнес, на долю которого в 2017 году пришлось 75% ее общей прибыли. (Репортаж из Пуджи в Бангалоре, Шейлы в Хьюстоне и Натана Крукса и Ниа Уильямс в Шилпа Маджумдар; редактирование — Натан Крукс и Ниа Уильямс)