Катар, один из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, в понедельник выйдет на мировые долговые рынки для выпуска традиционных и исламских облигаций двумя траншами, говорится в официальном документе.
Государство Персидского залива опубликовало предварительные ценовые индикаторы для 3-летнего выпуска казначейских облигаций США на 45 базисных пунктов выше, чем казначейские облигации США на 55 базисных пунктов выше, для продажи 10-летних исламских облигаций, или сукук.
Оба проекта будут иметь базовый размер, который обычно составляет 500 миллионов долларов.
Дефицит бюджета Катара во втором квартале 2025 года составил 757 миллионов риалов (208 миллионов долларов), поскольку расходы на государственные услуги выросли на 5,7% по сравнению с прошлым годом, а доходы упали из-за снижения цен на нефть.
В феврале он привлек 3 миллиарда долларов на долговых рынках. Это был успешный шаг, который привел к ужесточению ценообразования.
В последние недели несколько других государств Персидского залива выпустили долговые обязательства в результате сильного глобального спроса на заимствования и привлекательных ставок по займам. Правительства, стремящиеся покрыть дефицит бюджета и диверсифицировать экономику, смогли увеличить источники финансирования.
Deutsche Bank, Goldman Sachs International и QNB Capital являются глобальными координаторами этого выпуска облигаций. Santander Capital, Citi, Emirates NBD Capital ICBC, IMI Intesa Sanpaolo и SMBC также были назначены совместными ведущими менеджерами.
Citi, Deutsche Bank и QNB Capital являются глобальными координаторами сукук, а также совместными ведущими менеджерами, наряду с Al Rayan Investments, Исламским банком Дубая и Emirates NBD Capital. В их число также входят Goldman Sachs и Исламская корпорация по развитию частного сектора. (Репортаж и редактура Томаса Дерпингхауса; Рахна Уппал)